{"id":437,"date":"2023-02-20T07:15:00","date_gmt":"2023-02-20T06:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/newsroom\/news\/2024\/09\/untitled\/"},"modified":"2025-03-26T04:02:06","modified_gmt":"2025-03-26T03:02:06","slug":"rejlers-sverige-ab-lamnar-ett-rekommenderat-kontant-offentligt-uppkopserbjudande-om-1075-kronor-per-aktie-till-aktieagarna-i-eurocon-consulting-ab-publ","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/nyhetsrum\/pressmeddelanden-och-nyheter\/2023\/02\/rejlers-sverige-ab-lamnar-ett-rekommenderat-kontant-offentligt-uppkopserbjudande-om-1075-kronor-per-aktie-till-aktieagarna-i-eurocon-consulting-ab-publ\/","title":{"rendered":"Rejlers Sverige AB l\u00e4mnar ett rekommenderat kontant offentligt uppk\u00f6pserbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktie\u00e4garna i Eurocon Consulting AB (publ)"},"content":{"rendered":"<p><strong>DETTA PRESSMEDDELANDE F&Aring;R INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGG&Ouml;RAS VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, N&Aring;GON JURISDIKTION (D&Auml;RIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA D&Auml;R DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG&Ouml;RANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILL&Auml;MPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANM&Auml;LNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FR&Aring;N ELLER P&Aring; UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KR&Auml;VA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPR&Auml;TTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT N&Aring;GRA ANDRA &Aring;TG&Auml;RDER VIDTAS UT&Ouml;VER VAD SOM KR&Auml;VS ENLIGT SVENSK LAG.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<p><strong>Rejlers Sverige AB (&rdquo;Rejlers&rdquo;), ett direkt hel&auml;gt dotterbolag till Rejlers AB (publ) (tillsammans med dess dotterbolag ben&auml;mnt &rdquo;Rejlers-koncernen&rdquo;), l&auml;mnar ett rekommenderat offentligt uppk&ouml;pserbjudande till aktie&auml;garna i Eurocon Consulting AB (publ) (&rdquo;Eurocon&rdquo; eller &rdquo;Bolaget&rdquo;), att &ouml;verl&aring;ta samtliga sina aktier i Eurocon till Rejlers f&ouml;r 10,75<a href=\"#_ftn1\"><strong>[1]<\/strong><\/a> kronor kontant per aktie (&rdquo;Erbjudandet&rdquo;). Erbjudandet &auml;r enh&auml;lligt rekommenderat av styrelsen2 i Eurocon och aktie&auml;gare som kontrollerar cirka 45,8 procent av utest&aring;ende aktier har &aring;tagit sig att acceptera Erbjudandet. Aktierna i Eurocon &auml;r listade p&aring; Spotlight Stock Market under kortnamnet &rdquo;EURO&rdquo;.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<h2>Erbjudandet i korthet<\/h2>\n<ul style=\"list-style-type:square\">\n<li>Aktie&auml;garna i Eurocon erbjuds ett kontant vederlag om 10,75 kronor f&ouml;r varje aktie i Bolaget.<\/li>\n<li>Erbjudandet, baserat p&aring; samtliga 43 627 279 utest&aring;ende aktier i Eurocon, v&auml;rderar Eurocon till cirka 469 miljoner kronor.<\/li>\n<li>Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 34,4 procent j&auml;mf&ouml;rt med st&auml;ngningskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market den 17 februari 2023 om 8,00 kronor, vilket var den sista handelsdagen f&ouml;re Erbjudandets offentligg&ouml;rande och cirka 39,7 procent j&auml;mf&ouml;rt med den volymviktade genomsnittskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 februari 2023 om 7,69 kronor.<\/li>\n<li>Eurocons styrelse<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a> rekommenderar enh&auml;lligt aktie&auml;garna att acceptera Erbjudandet.<\/li>\n<li>St&ouml;rre aktie&auml;gare<a href=\"#_ftn3\">[3]<\/a> som sammanlagt kontrollerar cirka 45,8 procent av samtliga aktier och r&ouml;ster i Eurocon har &aring;tagit sig att acceptera Erbjudandet p&aring; vissa villkor.<\/li>\n<li>Erbjudandet &auml;r f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r sedvanliga villkor, inklusive att det accepteras i s&aring;dan utstr&auml;ckning att Rejlers &auml;garandel &ouml;verstiger 90 procent av det totala antalet utest&aring;ende aktier i Eurocon. Erbjudandet &auml;r inte f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r n&aring;got finansieringsvillkor.&nbsp; <\/li>\n<li>En erbjudandehandling avseende Erbjudandet ber&auml;knas offentligg&ouml;ras omkring den 22 februari 2023. Acceptfristen f&ouml;r Erbjudandet f&ouml;rv&auml;ntas inledas omkring den 23 februari 2023 och avslutas omkring den 3 april 2023.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Viktor Svensson, VD Rejlers-koncernen, kommenterar:<\/h2>\n<p><em>&rdquo;Jag ser en fantastisk potential i ett samg&aring;ende mellan Rejlers och Eurocon. Det skulle vara v&aring;r st&ouml;rsta aff&auml;r hittills och en viktig milstolpe p&aring; v&aring;r fortsatta resa mot v&aring;ra strategiska m&aring;l. Eurocons unika kompetens inom processindustrin och inom stora projekt&aring;taganden samt dess s&auml;rst&auml;llning i mellersta och norra Sverige &ndash; d&auml;r n&aring;gra av v&aring;r tids st&ouml;rsta h&aring;llbarhetssatsningar inom industri genomf&ouml;rs &ndash; g&ouml;r detta till ett mycket bra komplement till Rejlers och v&aring;rt arbete i att bidra till v&aring;r tids viktiga h&aring;llbarhetsomst&auml;llning. D&auml;rut&ouml;ver &auml;r Eurocon ett av Nordens i s&auml;rklass mest l&ouml;nsamma teknikkonsultf&ouml;retag och st&auml;rker d&auml;rmed &auml;ven Rejlers p&aring; ett finansiellt plan. Jag ser fram emot att starta n&auml;sta etapp p&aring; tillv&auml;xtresan tillsammans med Eurocons erk&auml;nt skickliga konsulter och ledning&rdquo;.<\/em><\/p>\n<h2>Bakgrund och motiv till Erbjudandet<\/h2>\n<p>Rejlers-koncernen &auml;r en av Nordens ledande teknikkonsulter med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och F&ouml;renade Arabemiraten. Rejlers-koncernens strategiska m&aring;l &auml;r att bli dubbelt s&aring; stor under perioden 2018&ndash;2025 genom fokus p&aring; &ouml;kad n&auml;rvaro inom energi och infrastruktur, &ouml;kat kundv&auml;rde genom helhetsl&ouml;sningar samt att expandera p&aring; befintliga marknader. De framg&aring;ngsrika f&ouml;rv&auml;rven av bland annat Neste Engineering Solutions, Geosigma och Helenius Ingenj&ouml;rsbyr&aring; har varit viktiga delar p&aring; v&auml;gen mot de strategiska m&aring;len och ett viktigt komplement till organisk tillv&auml;xt. <\/p>\n<p>Eurocon &auml;r ett svenskt teknikkonsultf&ouml;retag specialiserat inom industriprojekt f&ouml;r process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem, med verksamhet p&aring; 13 platser i Sverige. Eurocon har cirka 285 medarbetare och int&auml;kterna f&ouml;r perioden 1 januari&ndash;31 december 2022 uppgick till cirka 338,6 miljoner kronor. EBITA f&ouml;r samma period uppgick till cirka 41,3 miljoner kronor. <\/p>\n<p>Rejlers ser en stark kommersiell och finansiell potential i ett samg&aring;ende mellan bolagen, d&auml;r Eurocons specialistkompetens inom process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem samt erfarenhet av stora och komplexa projekt&aring;taganden v&auml;sentligt skulle st&auml;rka Rejlers-koncernens st&auml;llning p&aring; marknaden. Vidare skulle en kombination av Rejlers och Eurocon st&auml;rka Rejlers verksamhet inom aff&auml;rsomr&aring;den som skogs-, kemi- och gruvindustri m.fl. D&auml;rut&ouml;ver skulle sammang&aring;endet med Eurocon st&auml;rka Rejlers exponering mot planerade och p&aring;g&aring;ende h&aring;llbarhetsinvesteringar i norra Sverige, ett omst&auml;llningsarbete som Rejlers tar p&aring; st&ouml;rsta allvar och l&auml;gger mycket vikt p&aring;. <\/p>\n<p>Det &auml;r Rejlers avsikt att Eurocon, under sin nuvarande ledning, v&auml;sentligt ska st&auml;rka Rejlers aff&auml;rsverksamhet i norra Sverige samt komplettera erbjudandet i &ouml;vriga Sverige. Det &auml;r &auml;ven Rejlers avsikt att Eurocon ska leda arbetet med att utveckla ett centre of excellence inom stora projekt&aring;taganden. Med den gemensamma kompetensen i Rejlers och Eurocon kommer erbjudandet till industrikunder att breddas, n&aring;got som efterfr&aring;gas av marknaden. <\/p>\n<p>Eurocons oms&auml;ttning kommer fr&auml;mst fr&aring;n kunder verksamma inom skogsindustri, medan resterande del kommer fr&aring;n kunder verksamma inom kemi, gruva, infrastruktur, energi och verkstad. Eurocons tillv&auml;xt och l&ouml;nsamhet bidrar till Rejlers-koncernens ambitioner. Under verksamhets&aring;ret 2022 visade Eurocon en stark oms&auml;ttningstillv&auml;xt om cirka 16,4 procent, i j&auml;mf&ouml;relse med samma period under f&ouml;reg&aring;ende &aring;r, och r&ouml;relsemarginalen (EBITA) var cirka 12,2 procent under samma period. Utifr&aring;n Erbjudandet f&ouml;rv&auml;ntas aff&auml;ren finansiellt addera v&auml;rde f&ouml;r Rejlers-koncernen.<\/p>\n<p>Rejlers-koncernen f&ouml;rv&auml;ntar sig inte att Erbjudandet ska inneb&auml;ra n&aring;gra f&ouml;r&auml;ndringar f&ouml;r Eurocons eller Rejlers-koncernens anst&auml;llda och ledning (inklusive nuvarande anst&auml;llningsvillkor) eller Eurocons verksamhetsplatser. Rejlers-koncernen &auml;r av uppfattningen att ett genomf&ouml;rande av Erbjudandet &auml;r gynnsamt f&ouml;r b&aring;da bolagens medarbetare, kunder och aktie&auml;gare. Rejlers-koncernen kommer att f&ouml;rst&auml;rka sin tillg&aring;ng till konsultkapacitet i Sverige och Eurocon f&aring;r m&ouml;jligheten att accelerera sin utveckling som del i ett st&ouml;rre nordiskt bolag.<\/p>\n<h2>Erbjudandet och Erbjudandets totala v&auml;rde<\/h2>\n<p>Aktie&auml;garna i Eurocon erbjuds ett kontant vederlag om 10,75 kronor f&ouml;r varje aktie i Bolaget. Erbjudandet, baserat p&aring; samtliga 43 627 279 utest&aring;ende aktier i Bolaget, v&auml;rderar Eurocon till cirka 469 miljoner kronor.<\/p>\n<p>Om Eurocon skulle betala vinstutdelning eller genomf&ouml;ra annan v&auml;rde&ouml;verf&ouml;ring till sina aktie&auml;gare f&ouml;re redovisning av likvid i Erbjudandet kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande m&aring;n. F&ouml;r det fall n&aring;got av det f&ouml;reg&aring;ende intr&auml;ffar f&ouml;rbeh&aring;ller sig Rejlers r&auml;tten att avg&ouml;ra huruvida denna prisjusteringsmekanism eller villkor f&ouml;r fullf&ouml;ljande av Erbjudandet (se &rdquo;Villkor f&ouml;r Erbjudandets fullf&ouml;ljande&rdquo; nedan) ska &aring;beropas.<\/p>\n<p>Courtage kommer inte utg&aring; i samband med Erbjudandet.<\/p>\n<h2>Premie<\/h2>\n<p>Vederlaget i Erbjudandet motsvarar en premie om cirka:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type:square\">\n<li>34,4 procent j&auml;mf&ouml;rt med st&auml;ngningskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market den 17 februari 2023 om 8,00 kronor, vilket var den sista handelsdagen f&ouml;re Erbjudandets offentligg&ouml;rande;<\/li>\n<li>39,7 procent j&auml;mf&ouml;rt med den volymviktade genomsnittskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 februari 2023 om 7,69 kronor;<\/li>\n<li>47,5 procent j&auml;mf&ouml;rt med den volymviktade genomsnittskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 17 februari 2023 om 7,29 kronor; och<\/li>\n<li>48,7 procent j&auml;mf&ouml;rt med den volymviktade genomsnittskursen f&ouml;r Eurocons aktie p&aring; Spotlight Stock Market under de senaste 180 handelsdagarna fram till och med den 17 februari 2023 om 7,23 kronor. <\/li>\n<\/ul>\n<h2>Rekommendation fr&aring;n styrelsen f&ouml;r eurocon<\/h2>\n<p>Styrelsen f&ouml;r Eurocon rekommenderar enh&auml;lligt Eurocons aktie&auml;gare att acceptera Erbjudandet<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>. <\/p>\n<h2>&Aring;taganden att acceptera erbjudandet<\/h2>\n<p>Rejlers har erh&aring;llit &aring;taganden att acceptera Erbjudandet fr&aring;n f&ouml;ljande aktie&auml;gare i Eurocon:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type:square\">\n<li>Nordea Asset Management f&ouml;r f&ouml;rvaltade Nordeafonder<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>, som representerar 5 054 717 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Anne-Louise L&ouml;fdahl, som representerar 4 463 317 aktier, motsvarande cirka 10,2 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Christer Svanholm, som representerar 1 840 459 aktier, motsvarande cirka 4,2 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Ulf Rask, som representerar 1 799 920 aktier, motsvarande cirka 4,1 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Johan Westman, som representerar 1 494 825 aktier, motsvarande cirka 3,4 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Fredrik Forsgren, som representerar 1 423 740 aktier, motsvarande cirka 3,3 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Peter Johansson, som representerar 1 102 585 aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Mikael Lindqvist, som representerar 1 003 542 aktier, motsvarande cirka 2,3 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon;<\/li>\n<li>Nils Lindstr&ouml;m, som representerar 1 000 050 aktier, motsvarande cirka 2,3 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon; och<\/li>\n<li>Stefan Forsgren, som representerar 819 692 aktier, motsvarande cirka 1,9 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon. <\/li>\n<\/ul>\n<p>F&ouml;ljaktligen har &aring;taganden att acceptera Erbjudandet fr&aring;n aktie&auml;gare som totalt representerar 20 002 847 aktier erh&aring;llits, vilket motsvarar cirka 45,8 procent av aktierna och r&ouml;sterna i Eurocon. <\/p>\n<p>&Aring;tagandena &auml;r villkorade av att Erbjudandet fullf&ouml;ljts senast den 30 april 2023 s&aring;vida inte fullf&ouml;ljandet f&ouml;rdr&ouml;js p&aring; grund av resultatet av n&aring;gon tillsynsmyndighets unders&ouml;kningar eller om Erbjudandet har f&ouml;rklarats ha upph&ouml;rt eller dragits tillbaka vid detta datum.<\/p>\n<h2>Rejlers aktieinnehav i Eurocon<\/h2>\n<p>Vid tidpunkten f&ouml;r detta pressmeddelande &auml;gde eller kontrollerade varken Rejlers eller n&aring;got bolag inom Rejlers-koncernen n&aring;gra aktier i Eurocon eller n&aring;gra finansiella instrument i Eurocon som medf&ouml;r en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Eurocon. Inte heller har Rejlers eller n&aring;got bolag inom Rejlers-koncernen under de senaste sex m&aring;naderna f&ouml;re Erbjudandets offentligg&ouml;rande f&ouml;rv&auml;rvat eller &aring;tagit sig att f&ouml;rv&auml;rva n&aring;gra aktier i Eurocon eller n&aring;gra finansiella instrument i Eurocon som medf&ouml;r en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Eurocon. <\/p>\n<p>Rejlers-koncernen, samt r&aring;dgivare, m&auml;klare eller andra personer som agerar som ombud f&ouml;r, eller p&aring; uppdrag av, Rejlers-koncernen, kan komma att, i enlighet med, och med beaktande av begr&auml;nsningar som f&ouml;ljer av till&auml;mpliga lagar, regler och f&ouml;reskrifter, vidta &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att f&ouml;rv&auml;rva aktier i Eurocon, inklusive f&ouml;rv&auml;rv p&aring; den &ouml;ppna marknaden till r&aring;dande kurser eller i privata transaktioner till f&ouml;rhandlade priser. <\/p>\n<p>S&aring;dana f&ouml;rv&auml;rv, eller &aring;tg&auml;rder vidtagna f&ouml;r att f&ouml;rv&auml;rva aktier i Eurocon, kan komma att &auml;ga rum fram till och med utg&aring;ngen av acceptfristen och efter genomf&ouml;randet av Erbjudandet och kommer i f&ouml;revarande fall att genomf&ouml;ras i enlighet med till&auml;mpliga lagar, regler och f&ouml;reskrifter. <\/p>\n<p>Inga s&aring;dana f&ouml;rv&auml;rv f&aring;r g&ouml;ras till priser som &auml;r h&ouml;gre &auml;n det vederlag som erbjuds i Erbjudandet, eller p&aring; villkor som &auml;r f&ouml;rm&aring;nligare &auml;n Erbjudandets villkor, om inte vederlaget och &ouml;vriga villkor f&ouml;r Erbjudandet &auml;ndras i enlighet d&auml;rmed.<\/p>\n<h2>Villkor f&ouml;r Erbjudandets fullf&ouml;ljande<\/h2>\n<p>Fullf&ouml;ljande av Erbjudandet &auml;r villkorat av att:<\/p>\n<ol>\n<li>Erbjudandet accepteras av aktie&auml;gare i s&aring;dan utstr&auml;ckning att Rejlers blir &auml;gare till aktier som representerar mer &auml;n 90 procent av det totala antalet utest&aring;ende aktier i Eurocon; <\/li>\n<li>inte n&aring;gon annan offentligg&ouml;r ett erbjudande att f&ouml;rv&auml;rva aktier i Eurocon p&aring; villkor som f&ouml;r Eurocons aktie&auml;gare &auml;r f&ouml;rm&aring;nligare &auml;n de villkor som g&auml;ller enligt Erbjudandet; <\/li>\n<li>samtliga f&ouml;r Erbjudandet och f&ouml;rv&auml;rvet av Eurocon erforderliga regulatoriska, myndighets- eller liknande tillst&aring;nd, godk&auml;nnanden och beslut samt besked om att eventuella utredningar eller &aring;tg&auml;rder som ifr&aring;gas&auml;tter transaktionen har avslutats, inklusive fr&aring;n konkurrensmyndigheter, har erh&aring;llits, i varje enskilt fall, p&aring; f&ouml;r Rejlers acceptabla villkor, samt att inga &aring;tg&auml;rder som ifr&aring;gas&auml;tter eller som syftar till att hindra, begr&auml;nsa eller f&ouml;rbjuda transaktionen &auml;r p&aring;g&aring;ende eller hotande;<\/li>\n<li>varken Erbjudandet eller f&ouml;rv&auml;rvet av Eurocon helt eller delvis om&ouml;jligg&ouml;rs eller v&auml;sentligt f&ouml;rsv&aring;ras till f&ouml;ljd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavg&ouml;rande, myndighetsbeslut eller motsvarande omst&auml;ndighet, som f&ouml;religger eller rimligen kan f&ouml;rv&auml;ntas, och som inte Rejlers rimligen hade kunnat f&ouml;rutse vid tidpunkten f&ouml;r Erbjudandets offentligg&ouml;rande;<\/li>\n<li>inga omst&auml;ndigheter, f&ouml;rutom s&aring;dana omst&auml;ndigheter som Rejlers hade k&auml;nnedom om eller rimligen hade kunnat f&ouml;rutse vid tidpunkten f&ouml;r Erbjudandets offentligg&ouml;rande, har intr&auml;ffat som v&auml;sentligt negativt p&aring;verkar, eller rimligen kan f&ouml;rv&auml;ntas v&auml;sentligen negativt p&aring;verka, Eurocons f&ouml;rs&auml;ljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillg&aring;ngar;<\/li>\n<li>ingen information som offentliggjorts av Eurocon, eller p&aring; annat s&auml;tt gjorts tillg&auml;nglig f&ouml;r Rejlers eller dess r&aring;dgivare av Eurocon, &auml;r felaktig, ofullst&auml;ndig eller vilseledande, och att Eurocon har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Eurocon; och<\/li>\n<li>Eurocon inte vidtar n&aring;gon &aring;tg&auml;rd som typiskt sett &auml;r &auml;gnad att f&ouml;rs&auml;mra f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r Erbjudandets l&auml;mnande eller genomf&ouml;rande. <\/li>\n<\/ol>\n<p>Rejlers f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att &aring;terkalla Erbjudandet f&ouml;r det fall det st&aring;r klart att n&aring;got av ovanst&aring;ende villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. S&aring;vitt avser villkoren i punkterna 2&ndash;7 f&aring;r emellertid ett s&aring;dant &aring;terkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av ett s&aring;dant villkor &auml;r av v&auml;sentlig betydelse f&ouml;r Rejlers f&ouml;rv&auml;rv av Eurocon, eller om det annars godk&auml;nts av Aktiemarknadsn&auml;mnden.<\/p>\n<p>Rejlers f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att helt eller delvis fr&aring;nfalla ett, flera eller samtliga av ovanst&aring;ende villkor, inklusive att, s&aring;vitt avser villkor 1, fullf&ouml;lja Erbjudandet vid en l&auml;gre acceptansniv&aring;. Underl&aring;tenhet fr&aring;n Rejlers att vid n&aring;gon tidpunkt g&ouml;ra g&auml;llande n&aring;gon av de f&ouml;reg&aring;ende r&auml;ttigheterna ska inte anses utg&ouml;ra ett fr&aring;nfallande av n&aring;gon s&aring;dan r&auml;ttighet.<\/p>\n<h2>Information om Rejlers-koncernen<\/h2>\n<p>Rejlers Sverige AB, organisationsnummer 556051-0272, &auml;r ett svenskt privat aktiebolag med registrerad adress Box 3104, 350 43 V&auml;xj&ouml;, Sverige. Rejlers Sverige AB &auml;r ett hel&auml;gt dotterbolag till Rejlers AB (publ), organisationsnummer 556349-8426, ett publikt svenskt aktiebolag, med registrerad adress Box 3104, 350 43 V&auml;xj&ouml;, Sverige. <\/p>\n<p>Rejlers-koncernen &auml;r en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hj&auml;lper vi f&ouml;retag, myndigheter och andra organisationer att m&ouml;ta morgondagens samh&auml;llsutmaningar. V&aring;ra tj&auml;nster &auml;r viktiga byggstenar f&ouml;r att uppn&aring; ett h&aring;llbart samh&auml;lle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers-koncernens framg&aring;ng byggts p&aring; f&ouml;rm&aring;gan att st&auml;ndigt l&auml;ra nytt. V&aring;r vision &quot;Home of the learning minds&quot; v&auml;gleder oss till kontinuerligt l&auml;rande, utveckling och tillv&auml;xt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och F&ouml;renade Arabemiraten har Rejlers-koncernen 2 800 experter inom teknikomr&aring;den som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. &Aring;r 2022 omsatte Rejlers-koncernen 3,5 miljarder kronor och moderbolaget Rejlers AB (publ):s B-aktie &auml;r noterad p&aring; Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com\/se.<\/p>\n<h2>Erbjudandets finansiering<\/h2>\n<p>Erbjudandet &auml;r inte f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r n&aring;got finansieringsvillkor. Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet utg&ouml;rs dels av tillg&auml;ngliga medel i Rejlers moderbolag Rejlers AB (publ), dels av tillg&auml;ngliga kreditfaciliteter som Danske Bank A\/S, Danmark, Sverige Filial &aring;tagit sig att tillhandah&aring;lla p&aring; sedvanliga villkor f&ouml;r finansiering av uppk&ouml;pserbjudanden p&aring; den svenska marknaden. Rejlers AB (publ) har &aring;tagit sig att tillhandah&aring;lla Rejlers med de medel som &auml;r n&ouml;dv&auml;ndiga f&ouml;r att genomf&ouml;ra Erbjudandet. Rejlers AB (publ) kommer att &ouml;verv&auml;ga m&ouml;jligheten att delvis &aring;terbetala kreditfaciliteterna genom en nyemission av aktier i syfte att fr&auml;mja ytterligare strategiska tillv&auml;xtinitiativ samt en vid varje tillf&auml;lle optimerad kapitalstruktur. <\/p>\n<h2>Behandling av teckningsoptionsinnehavare i Eurocon<\/h2>\n<p>Eurocon har emitterat teckningsoptioner inom ramen f&ouml;r sina incitamentsprogram. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner. Rejlers har f&ouml;r avsikt att tillse att teckningsoptionsinnehavarna p&aring; annat s&auml;tt ges en sk&auml;lig behandling i samband med Erbjudandet.<\/p>\n<h2>Due diligence<\/h2>\n<p>Rejlers har, i samband med f&ouml;rberedelserna inf&ouml;r Erbjudandet, och efter medgivande fr&aring;n Eurocons styrelse, genomf&ouml;rt en begr&auml;nsad due diligence-unders&ouml;kning av bekr&auml;ftande natur av Eurocon. Due diligence-unders&ouml;kningen har i huvudsak best&aring;tt av m&ouml;ten med medlemmar av Eurocons styrelse och ledning, samt en begr&auml;nsad granskning av dokument. Eurocon har informerat Rejlers att, ut&ouml;ver information som framg&aring;r av Eurocons bokslutskommunik&eacute; f&ouml;r perioden 1 januari&ndash;31 december 2022, vilken offentliggjorts av Eurocon idag genom ett separat pressmeddelande, har ingen information som utg&ouml;r insiderinformation enligt Europaparlamentets och r&aring;dets f&ouml;rordning (EU) nr 596\/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk l&auml;mnats till Rejlers inom ramen f&ouml;r due diligence-unders&ouml;kningen.<\/p>\n<h2>Myndighetsgodk&auml;nnande<\/h2>\n<p>Erbjudandets fullf&ouml;ljande &auml;r bland annat villkorat av att alla erforderliga tillst&aring;nd, godk&auml;nnanden, beslut och andra &aring;tg&auml;rder fr&aring;n myndigheter eller liknande, inklusive godk&auml;nnanden fr&aring;n konkurrensmyndigheter, erh&aring;lls, i varje fall p&aring; villkor som enligt Rejlers &auml;r acceptabla. Rejlers har inlett arbetet med f&ouml;r transaktionen relevanta ans&ouml;kningar och f&ouml;rv&auml;ntar sig att relevanta godk&auml;nnanden kommer att erh&aring;llas f&ouml;re utg&aring;ngen av acceptperioden.<\/p>\n<h2>Prelimin&auml;r tidplan<\/h2>\n<p>Offentligg&ouml;rande av erbjudandehandlingen den 22 februari 2023.<\/p>\n<p>Acceptperiod: 23 februari&ndash;3 april 2023.<\/p>\n<p>Utbetalning av vederlag inleds omkring den 7 april 2023.<\/p>\n<p>Rejlers f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att, vid ett eller flera tillf&auml;llen, f&ouml;rl&auml;nga acceptfristen f&ouml;r Erbjudandet, liksom att senarel&auml;gga tidpunkten f&ouml;r utbetalning av vederlag. Meddelande om s&aring;dan(a) f&ouml;rl&auml;ngning(ar) eller senarel&auml;ggning(ar) av utbetalning av vederlag kommer att offentligg&ouml;ras av Rejlers genom pressmeddelande(n) i enlighet med g&auml;llande lagar och regler.<\/p>\n<h2>Tv&aring;ngsinl&ouml;sensf&ouml;rfarande och avnotering<\/h2>\n<p>F&ouml;r det fall Rejlers blir &auml;gare till mer &auml;n 90 procent av aktierna i Eurocon avser Rejlers att p&aring;kalla tv&aring;ngsinl&ouml;sen av de resterande aktierna i Eurocon i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) f&ouml;r att f&ouml;rv&auml;rva resterande aktier i Eurocon. I samband d&auml;rmed avser Rejlers att verka f&ouml;r att aktierna i Eurocon avnoteras fr&aring;n Spotlight Stock Market.<\/p>\n<h2>Till&auml;mplig lag och tvister<\/h2>\n<p>Erbjudandet, och de avtal som ing&aring;s mellan Rejlers och Eurocons aktie&auml;gare, ska regleras och tolkas enligt svensk r&auml;tt. Tvist r&ouml;rande, eller med anledning av, Erbjudandet ska avg&ouml;ras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsr&auml;tt som f&ouml;rsta instans.<\/p>\n<p>F&ouml;r Erbjudandet g&auml;ller Kollegiet f&ouml;r svensk bolagsstyrnings Takeover-regler f&ouml;r vissa handelsplattformar (2021-01-01) (&rdquo;<strong>Takeover-reglerna<\/strong>&rdquo;) och Aktiemarknadsn&auml;mndens besked om tolkning och till&auml;mpning av Takeover-reglerna.<\/p>\n<h2>R&aring;dgivare<\/h2>\n<p>Rejlers har anlitat Danske Bank A\/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell r&aring;dgivare och Setterwalls Advokatbyr&aring; AB som legal r&aring;dgivare i samband med Erbjudandet.<\/p>\n<h2>Information om erbjudandet:<\/h2>\n<p>Information om Erbjudandet &auml;r tillg&auml;nglig p&aring;:&nbsp;<br \/>\nwww.rejlers.com\/se\/Investerare\/erbjudande-till-aktieagarna-i-eurocon<\/p>\n<p>Vid fr&aring;gor, v&auml;nligen kontakta: <\/p>\n<p>Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB (publ)&nbsp;<br \/>\nviktor.svensson@rejlers.se&nbsp;<br \/>\n+46 (0) 70 657 20 26<\/p>\n<p>Anna Jennehov, finanschef Rejlers AB (publ)&nbsp;<br \/>\nanna.jennehov@rejlers.se&nbsp;<\/p>\n<p>+46 (0) 73 074 06 70<\/p>\n<p>Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB&nbsp;<br \/>\njenny.edfast@rejlers.se&nbsp;<br \/>\n+46 (0) 70 649 64 13<\/p>\n<p>F&ouml;r administrativa fr&aring;gor om Erbjudandet, v&auml;nligen kontakta i f&ouml;rsta hand din bank eller f&ouml;rvaltare d&auml;r du har dina aktier i f&ouml;rvar. <\/p>\n<p>Denna information &auml;r s&aring;dan information som Rejlers AB (publ) &auml;r skyldigt att offentligg&ouml;ra enligt EU:s marknadsmissbruksf&ouml;rordning. Informationen l&auml;mnades, genom ovanst&aring;ende kontaktpersoners f&ouml;rsorg, f&ouml;r offentligg&ouml;rande den 20 februari 2023, kl. 07:15 CET.<\/p>\n<h2>Viktig information<\/h2>\n<p>En erbjudandehandling (p&aring; svenska) kommer att offentligg&ouml;ras av budgivaren f&ouml;re det att acceptfristen i Erbjudandet inleds.<\/p>\n<p>Erbjudandet riktas inte till (och inga anm&auml;lningssedlar kommer att accepteras fr&aring;n eller p&aring; uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kr&auml;va att ytterligare erbjudandehandlingar uppr&auml;ttas eller att registreringar sker eller att n&aring;gra andra &aring;tg&auml;rder vidtas ut&ouml;ver vad som kr&auml;vs enligt svensk r&auml;tt (inklusive Takeover-reglerna) f&ouml;rutom om n&aring;got undantag &auml;r till&auml;mpligt.<\/p>\n<p>Detta pressmeddelande och annan dokumentation h&auml;nf&ouml;rlig till Erbjudandet (inklusive kopior av s&aring;dana handlingar) f&aring;r inte postas eller p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom n&aring;gon jurisdiktion (d&auml;ribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) d&auml;r distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kr&auml;va att ytterligare &aring;tg&auml;rder vidtas eller d&auml;r detta skulle strida mot lagar eller regler i en s&aring;dan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, m&auml;klare, fondkommission&auml;rer, f&ouml;rvaltare och f&ouml;rvarare av v&auml;rdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en s&aring;dan jurisdiktion m&aring;ste informera sig om och f&ouml;lja alla till&auml;mpliga restriktioner och krav. Underl&aring;tenhet att g&ouml;ra detta kan utg&ouml;ra en &ouml;vertr&auml;delse av v&auml;rdepapperslagarna eller v&auml;rdepappersreglerna i s&aring;dana jurisdiktioner. Budgivaren fr&aring;ns&auml;ger sig, s&aring; l&aring;ngt det &auml;r m&ouml;jligt enligt till&auml;mplig lag, allt ansvar f&ouml;r &ouml;vertr&auml;delser av s&aring;dana restriktioner och budgivaren f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att inte acceptera anm&auml;lningssedlar vars l&auml;mnande utg&ouml;r en direkt eller indirekt &ouml;vertr&auml;delse av n&aring;gon av dessa restriktioner.<\/p>\n<p>Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillg&auml;ngligg&ouml;rs genom detta pressmeddelande har inte uppr&auml;ttats av, och inte godk&auml;nts av, en &rdquo;authorised person&rdquo; som avses i best&auml;mmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (&rdquo;FSMA&rdquo;). Den information och de dokument som tillg&auml;ngligg&ouml;rs genom detta pressmeddelande f&aring;r f&ouml;ljaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allm&auml;nheten i Storbritannien, f&ouml;rutom om n&aring;got undantag &auml;r till&auml;mpligt. Spridning av information och dokument som tillg&auml;ngligg&ouml;rs genom detta pressmeddelande &auml;r undantagna fr&aring;n restriktionerna f&ouml;r finansiell marknadsf&ouml;ring i best&auml;mmelse 21 i FSMA p&aring; grundval av att det &auml;r ett meddelande fr&aring;n eller p&aring; uppdrag av en juridisk person som h&auml;nf&ouml;r sig till en transaktion om f&ouml;rv&auml;rv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller f&ouml;r att f&ouml;rv&auml;rva 50 procent eller mer av aktier med r&ouml;str&auml;tt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.<\/p>\n<p>Uttalanden i detta pressmeddelande som r&ouml;r framtida f&ouml;rh&aring;llanden eller omst&auml;ndigheter, inklusive information om framtida resultat, tillv&auml;xt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utg&ouml;r framtidsinriktad information. S&aring;dan information kan exempelvis k&auml;nnetecknas av att den inneh&aring;ller ord som &rdquo;f&ouml;rutses&rdquo;, &rdquo;tros&rdquo;, &rdquo;f&ouml;rv&auml;ntas&rdquo;, &rdquo;avses&rdquo;, &rdquo;planeras&rdquo;, &rdquo;&auml;mnas&rdquo;, &rdquo;efterstr&auml;vas&rdquo;, &rdquo;kommer&rdquo; eller &rdquo;kan&rdquo; eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information &auml;r till sin natur f&ouml;rknippad med risker och os&auml;kerhetsmoment eftersom den avser framtida f&ouml;rh&aring;llanden och &auml;r beroende av omst&auml;ndigheter som intr&auml;ffar i framtiden. Till f&ouml;ljd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida f&ouml;rh&aring;llanden komma att avsev&auml;rt avvika fr&aring;n vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All s&aring;dan framtidsinriktad information g&auml;ller endast per dagen d&aring; informationen l&auml;mnades och budgivaren har ingen skyldighet (och &aring;tar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller &auml;ndra n&aring;gon s&aring;dan information till f&ouml;ljd av ny information, framtida h&auml;ndelser eller andra f&ouml;rh&aring;llanden ut&ouml;ver vad som kr&auml;vs enligt till&auml;mpliga lagar och regler.<\/p>\n<p>Detta pressmeddelande har offentliggjorts p&aring; svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan spr&aring;kversionerna ska den svenska spr&aring;kversionen &auml;ga f&ouml;retr&auml;de.<\/p>\n<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Om Eurocon f&ouml;re redovisning av likvid i Erbjudandet l&auml;mnar utdelning eller genomf&ouml;r annan v&auml;rde&ouml;verf&ouml;ring till aktie&auml;garna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande m&aring;n.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Till f&ouml;ljd av att Christer Svanholm och Ulf Rask p&aring; vissa villkor &aring;tagit sig att acceptera Erbjudandet (se &rdquo;&Aring;taganden att acceptera Erbjudandet&rdquo; nedan) har varken Christer Svanholm eller Ulf Rask deltagit i Eurocons styrelses utv&auml;rdering av, eller beslut r&ouml;rande, Erbjudandet.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Nordea fonder (Nordea Sm&aring;bolagsfond Norden, Nordea Sm&aring;bolagsfond Sverige, Nordea Institutionella Sm&aring;bolagsfond Sverige, Nordea 1 Nordic Small Cap och Nordea Invest Nordic Small Cap), Anne-Louise L&ouml;fdahl, Christer Svanholm, Ulf Rask, Johan Westman, Fredrik Forsgren, Peter Johansson, Mikael Lindqvist, Nils Lindstr&ouml;m och Stefan Forsgren.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Till f&ouml;ljd av att Christer Svanholm och Ulf Rask p&aring; vissa villkor &aring;tagit sig att acceptera Erbjudandet har varken Christer Svanholm eller Ulf Rask deltagit i Eurocons styrelses utv&auml;rdering av, eller beslut r&ouml;rande, Erbjudandet.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Nordea Sm&aring;bolagsfond Norden, Nordea Sm&aring;bolagsfond Sverige, Nordea Institutionella Sm&aring;bolagsfond Sverige, Nordea 1 Nordic Small Cap och Nordea Invest Nordic Small Cap.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DETTA PRESSMEDDELANDE F&Aring;R INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGG&Ouml;RAS VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, N&Aring;GON JURISDIKTION (D&Auml;RIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA D&Auml;R DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG&Ouml;RANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILL&Auml;MPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANM&Auml;LNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FR&Aring;N ELLER [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"rls_news_cat":[111],"class_list":["post-437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"knowit_custom":{"date":"2023-02-20","meta":"Regulatoriskt pressmeddelande"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=437"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/437\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16661,"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/437\/revisions\/16661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"rls_news_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rejlers.com\/se\/wp-json\/wp\/v2\/rls_news_cat?post=437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}